Gián điệp Dạ Lý Hương

Trước khi bùng nổ Thế chiến thứ hai, Hồng Kông trở thành điểm hẹn của các điệp viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Vào thời điểm đó, điều tra viên tư nhân Yo được ủy nhiệm giao nhiệm vụ quan trọng từ Tianzi số 1 - một điệp viên hoạt động tại Trung Quốc. Nhiệm vụ của Yo là chuyển giao bản thiết kế vũ khí quan trọng từ Đức cho các đặc vụ tình báo của Mỹ, nhưng cảnh giác phải được đề cao khi Đức Quốc xã bắt đầu săn đuổi họ. Sự việc trở nên phức tạp hơn khi bản thiết kế bị đánh cắp và rơi vào tay kẻ phản bội, giám đốc cảnh sát. Yo và chánh thanh tra tình cờ gặp nhau trong bóng tối khi họ lẻn vào nhà của giám đốc để truy tìm dấu vết. Cuộc đối đầu không nhận ra nhau đã gây ra nhiều rắc rối và hỗn loạn. Khi Yo hóa trang thành một điệp viên Nhật Bản để nhận bản in xanh, anh phát hiện ra rằng Tianzi No.1 chính là vợ sắp cưới của giám đốc. Sự tình này không chỉ gia tăng áp lực cho Yo mà còn tạo ra những tình huống lãng mạn và mâu thuẫn đầy hấp dẫn.